S-Reits	Stock Code	Market Cap (SGD Million)	Dividend Yield (%)	YTD2023 Total Return (%)
Keppel DC Reit	AJBU	3,543	5.2	19.3
Frasers Logistics & Commercial Trust	BUOU	4,870	6.0	12.9
Mapletree Pan Asia Comercial Trust	N2IU	9,431	5.9	9.2
Mapletree Logistics Trust	M44U	8,235	5.3	8.9
Mapletree Industrial Trust	ME8U	6,495	5.8	8.3
CapitaLand Ascendas Reit	A17U	12,023	5.7	7.3
CapitaLand Integrated Commercial Trust	C38U	13,164	5.5	-0.4

 

Source: SGX, Bloomberg (data as of Mar 31, 2023) Dividend yields are as of S-Reits & Property Trusts Chartbook MAR 2023

 

REITs ของประเทศสิงคโปร์ หรือ S-REITs เป็นตลาดกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ไม่รวมตลาดญี่ปุ่น และกําลังกลายเป็นศูนย์กลาง REITs ทั่วโลกมากขึ้น โดยมีสัดส่วน 13% ของดัชนีหลักทรัพย์ Straits Times Index (STI) ซึ่ง S-REITs มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม นิคมอุตสาหกรรม ทั้งในสิงคโปร์และกระจายไปทั่วเอเชียแปซิฟิก เอเชียใต้ ยุโรป และ สหรัฐอเมริกา

ณ สิ้นไตรมาส 1 ของปี 2023  S-Reits มีผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 4.30% (อ้างอิงจากดัชนี iEdge S-Reit*) ในขณะที่ผลตอบแทนรวมของ STI อยู่ที่ 0.8%

S-Reits ที่มีผลตอบแทนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ Keppel DC Reit (+19.3%), Frasers Logistics & Commercial Trust (+12.9%), Mapletree Pan Asia Commercial Trust (+9.2%), Mapletree Logistics Trust (+8.9%) และ Mapletree Industrial Trust (+8.3%)

• Keppel DC Reit เป็นกองทรัสต์ฯ ที่ลงทุนในศูนย์ข้อมูล หรือ Data center โดยในปี 2022 มีรายได้เพิ่มขึ้น 7.7% และมีแผนที่จะขยายธุรกิจในลอนดอนและกวางตุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลาง Data center ชั้นนำระดับโลก
• Frasers Logistics & Commercial Trust เป็นกองทรัสต์ฯ ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และโลจิสติกส์ ในสิงคโปร์ เช่น Cross Street Exchange และ Alexandra Technopark และต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยมีอัตราการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ด้านโลจิสติกส์เต็ม 100% และอสังหาเพื่อการพาณิชย์ 89.80%
• Mapletree PanAsia Com Trust เป็นกองทรัสต์ฯ ที่ลงทุนในสำนักงานให้เช่าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกในสิงคโปร์และเอเชียเหนือ รายได้ส่วนใหญ่มาจาก VivoCity ซึ่งเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ Mapletree Business City (MBC) ศูนย์ธุรกิจชั้นนำในสิงคโปร์ และ Festival Walk ห้างสรรพสินค้าในย่านชานเมืองของฮ่องกง โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 มีรายได้สุทธิจากอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น 76.8% YoY จากการควบรวมกิจการกับ Mapletree North Asia Commercial Trust และรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นในทุกตลาด ยกเว้น Greater China  (ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และจีน) Frasers Logistic & Commercial Trust
• Mapletree Logistics Trust เป็นกองทรัสต์ฯ ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ด้านโลจิสติกส์ ในสิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม และอินเดีย โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 10.80% YoY และผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวอัตราการเช่า 96.9% และรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น 2.90%
• Mapletree Industrial Trust เป็นกองทรัสต์ฯ ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน คลังสินค้า Data center ในสิงคโปร์และอเมริกาเหนือ โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2022 รายได้สุทธิจากทรัพย์สินสุทธิ เพิ่มขึ้น 4.90% YoY และมีอัตราการเช่าโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 95.7% เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นสิงคโปร์ 96.9% อเมริกาเหนือ 93.10% อีกทั้งยังมีรายได้ค่าเช่าในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น

* ดัชนี iEdge S-REIT ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐาน S-REIT ของสิงคโปร์ เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบลอยตัวที่วัดประสิทธิภาพของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์

ข้อมูลอ้างอิง: SGX Research & Education

1. REIT Watch – S-REITs in STI end 1Q23 with 10% gains, outperforming the Index (10 APR 2023)
2. REIT Watch - S-Reits report 7 per cent gains in January (06 FEB 2023)

-----------------------------------------------------------------------

เทรดหุ้นสิงคโปร์ ได้ง่าย ๆ ผ่าน DAOL SEC Smart Foreign

แพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ETFs หรือกองทุน REITs ในตลาดหุ้นชั้นนำอย่างสหรัฐฯ ฮ่องกง และสิงคโปร์ โดยสามารถส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านผู้แนะนำการลงทุน

 

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศ  คลิก

โปรโมชั่นซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ คลิก